I UNOS PREDRAČUNA/PONUDE/REZERVACIJE/REVERSA 

Unos novih, izmena ili brisanje postojećih Predračuna/Ponuda/Rezervacija/Reversa, može se odraditi na putanji Veleprodaja → Izlazni dokumenti  → Predračun/Ponuda/Rezervacija/Revers (slika 1).

Slika 1. Putanja za unos novih, izmenu ili brisanje Predračuna/Ponuda/Rezervacija/Reversa

Korisnici TiramISu ERP sistema imaju mogućnost da unesu podatke za predračun/ponudu/rezervaciju/revers na 2 načina: pojedinačno i uz pomoć masovnog importa. U nastavku će biti objašnjena oba.

 

I način unosa

Klikom na ikonicu  otvara se forma za unos Predračuna/Ponude/ Rezervacije/Reversa (slika 2).

Slika 2. Forma za unos Predračuna/Ponude/Rezervacije/Reversa

U nastavku su pojašenjenja pojmova iz zaglavlja Forme za unos Predračuna/Ponude/Rezervacije/Reversa.

 

Naziv polja	Opis
Vrsta dokumenta	Biramo vrstu dokumenta: predračun, predračun oslobođen PDV-a, ponuda, ponuda oslobođena PDV-a, rezervacija, revers,  ugovor za isporuku.
Objekat	Izabrati objekat. Objekat se unosi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Magacin, da bi ga sistem prepoznao.
Rezervacija	Biramo jednu od dve opcije: ima ili nema rezervaciju. Rezervacija omogućava da artikal koji trenutno nemamo na stanju rezervišemo za određeni objekat. Njegovim prijemom u magacin automatski se artikal dovodi na stanje u objekat za koji je rađena  rezervacija. Rezervaciju možemo poništiti nakon overe dokumenta, klikom na dugme “Poništi rezervaciju”.
Profitni centar	Izabrati profitni centar, ukoliko se vodi po PC. Profitni centar se unosi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Preduzeće (plava strelica).
Mesto troška	Izabrati mesto troška, ukoliko se vodi po MT. Mesto troška se unosi na putanji  Šifarnici – Opšti šifarnici – Preduzeće (plava strelica).
Nosilac troška	Izabrati nosioca troška, ukoliko se vodi po NT. Nosilac troška je komercijalista. Da bi ga sistem prepoznao, moramo ga prvo uneti na putanji Kadrovi – Zaposleni – Novi unos.  Kada smo ga uneli kao zaposlenog, na putanji Šifarnici – Mesta isporuke – Trgovački putnici ga unesemo i sačuvamo.
Komitent	Unieti komitenta. Komitent se unosi na putanji Šifarnici – Komitenti – Komitent.  Klikom na ikonicu  otvara nam se novi prozor gde možemo videti detaljan pregled tog komitenta (koliko duguje, potražuje, saldo...). Ovaj pregled mogu imati klijenti koji koriste naš modul Finansije. Klikom na ikonicu  ažuriraće se cene za komitenta. Klikom na ikonicu  otvara nam se  komitent u posebnom tab-u.
Mesto isporuke	Mesto isporuke nam sistem sam daje,  ukoliko je uneto u šifarniku komitenata na putanji Šifarnici – Komitenti – Komitent, tab Mesto isporuke.
Preuzeo	Unosimo ime i prezime osobe koja preuzima robu.
Način otpreme	Način otpreme nam sistem sam daje ukoliko je unet u šifarniku komitenata, na putanji Šifarnici – Komitenti – Komitent, tab Mesto isporuke.
Rok isporuke	Izabrati datum za rok isporuke.
Adresa/Telefon	Kada unesete željenog komitenta, sistem će vam automatski prepisati adresu i telefon koju ste uneli za komitenta, na putanji Šifarnici – Komitenti – Komitent, tab Osnovni podaci.
Transakcija	Unosimo ID transakcije. Banka nam šalje ID transakcije, koji možemo kasnije naći na sajtu banke, ukoliko želimo da poništimo transakciju i izvršimo vraćanje novca.
Popust	Uneti popust ukoliko ga ima.
Valuta/Kurs	Odabrati valutu u kojoj se fakturiše roba i kurs. Kada odaberete valutu, sistem automatski unosi kurs.
Datum važenja	Klikom na ovo polje otvara se kalendar. Unosimo datum važenja dokumenta.
Rok plaćanja	Unosimo rok plaćanja.
Izvor (lead)	U ovom polju možemo uneti osobu ili preduzeće koji nas je spojilo sa kupcem. Komitenti se unose na putanji Šifarnici – Komitenti – Komitent.
Karakter ponude	Izaberemo karakter ponude, jednostavnim klikom na polje otvara nam se lista za odabir. Karakter ponude se unosi na putanji Šifarnici – Dokumenti – Karakter ponude.
Kalkulacija nabavne cene	Biramo jednu od dve opcije: DA ili NE.
Paritet/Mesto pariteta	Izaberemo paritet i u polju do unesemo mesto pariteta.
Komentari	Klikom na ovo dugme možemo unieti komentar i komentar marketinga. Komentari nisu obavezni, ali ako želite da vam se sačuvaju komentari koje ste uneli, dovoljno je da nakon unosa kliknete na x.

 

Klikom na  otvara se forma za unos artikla.

Slika 3. Forma za unos nove stavke

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos nove stavke (slika 3).

Naziv polja	Opis
Naziv/Šifra/Kataloški      broj	Unosimo naziv, šifru ili kataloški broj artikla. Klikom na ikonicu pored ovog polja, otvara nam se artikal koji smo odabrali.
Naziv artikla za štampu	Ovde možemo uneti naziv atrikla koji će se prikazivati na štampi dokumenta. Npr. naziv artikla dopunimo, ukoliko ima za tim potrebe.
Serija / Rok	Unosimo seriju i rok, ukoliko se vodi evidencija serija ili rokova važenja. Na putanji Šifarnici – Artikli – Artikal, tab Kataloški podaci, možemo podesiti da se vodi evidencija serija i rokova važenja
Datum proizvodnje/Nedelja proizvodnje	Na putanji Šifarnici – Artikli – Artikal, tab Kataloški podaci, možemo podesiti da se vodi evidencija o datumu i nedelji proizvodnje.
Veličina/Boja/Varijanta	Unosimo veličinu ili boju ukoliko se vodi evidencija po veličini i boji.  Na putanji Šifarnici – Artikli – Artikal, tab Artikal, možemo odabrati veličinu/boju varijantu. Pre toga, da bi sistem prepoznao atribute, moramo ih uneti na putanji Šifarnici – Artikli – Atribut.
Alternativna j.m.	Ukoliko postoji alternativna jedinica mere za artikal možemo je izabrati.
Količina u alt. JM	Unosimo količinu u alternativnim jedinicama mere.
Marža %/RuC	Možemo uneti maržu u procentima za dati artikal. Tada će nam sistem sam izračunati u sledećem polju cenu bez PDV-a i cenu sa PDV-om.
Cena bez PDV-a	Ukoliko unesemo cenu bez PDV-a, program nam sam izračunava maržu u procentima i cenu sa PDV-om.
Cena sa PDV-om	Ukoliko unesemo cenu sa PDV-om, program nam sam izračunava maržu u procentima i cenu bez PDV-a.
Popust % / Iznos	Unosimo popust ukoliko ga ima za dati artikal u procentima
Dodatni popust %/ Iznos	Unos dodatnog popusta. Dodatni popust se obračunava na vrednost sa prvobitnim popustom.
Lokacija u skladištu	Izabrati lokaciju u objektu. Da bi sistem prepoznao lokaciju u objektu, moramo prvo uneti objekat na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Magacin. Nakon unosa magacina imamo mogućnost da unesemo lokaciju magacina klikom na ikonicu
Carinska oznaka	Ukoliko je artikal uvozni, prilikom prijema robe i izrade ulaznog dokumenta – prijemnice možemo uneti carinsku oznaku. Carinska oznaka se unosi na putanji Veleprodaja – ulazni dokumenti – prijemnica, forma za unos nove stavke. Ukoliko smo popunili  polje Oznaka prilikom izrade prijemnice, unosom tog artikla na ovaj dokument, sistem nam automatski prepisuje carinsku oznaku.
Opis	Ukoliko smo na putanji Šifarnici – Artikli – Artikal, tab Osnovni podaci popunili polje Opis, sistem unosom artikla automatski prepisuje opis.
Kartica artikla	Klikom na dugme "Kartica artikla" otvara se kartica artikla u novom prozoru.

Klikom na dugme "Snimi" izmene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

 

Klikom na dugme “Izmene u tabeli” možemo promeniti podatke za unesene artikle.

Klikom na dugme “Prikaži filtere” otvaraju nam se filteri za lakše pretraživanje artikala.

Klikom na dugme  “Sakrij filtere” ne vidimo filtere.

Klikom na dugme “Duple šife” otvara se spisak  šifri koje su unijete više puta.

Klikom na dugme “Detaljna pretraga artikala” otvara se forma za detaljnu pretragu artikala. 

Klikom na dugme “Unos stavki po kategorijama”  imamo mogućnost da unosimo artikle po kategorijama. Ovo nam olakšava unos artikala, jer umesto pojedinačnog unosa artikala iz iste kategorije, u mogućnosti smo da za artikle iz iste kategorije definišemo željene količine i klikom na dugme “Snimi” ih unesemo.

Klikom na polje “PDF “ u gornjem levom uglu biramo format dokumenta.

Klikom na polje “Predračun/ponuda/rezervacija/revers” biramo tip štampe koji želimo.

Klikom na dugme “Štampa” otvara nam se dokument  spreman za štampanje.

Klikom na dugme “Poslati mejl” imamo mogućnost da šaljemo mejl komitentu direktno iz sistema. Prvo se na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Preduzeća mora podesiti mail server, kako bi mogli da šaljete mejlove iz sistema. Sljedeći korak je da kod komitenata unesete mejl adrese, da putanji Šifarnici – Komitenti – Komitent, tab Osnovni podaci. Klikom na dugme “Poslati mejl” otvara nam se forma za unos teksta mejla i prikazuje nam se unesena mejl adresa za komitenta. Kada pošaljemo mejl, ovo dugme postaje crveno, kako bi znali da smo mejl poslali.

Nakon što smo uneli sve potrebne podatke, odabrali format dokumenta i tip štampe, možemo pristupiti overi dokumenta. Dokument se overava klikom da dugme “Overi”.

 

Na osnovu kreiranog dokumenta možemo:

 

• napraviti otpremnicu;
• napraviti narudžbenicu;
• napraviti račun;
• napraviti nalog za proizvodnju.

 

Klikom na dugme “Akcije” možemo izabrati koji od navedenih dokumenata želimo da kreiramo.

Ukoliko ste odlučili da od kreiranog Predračuna/Ponude/Rezervacije/Reversa ne želite da kreirate neki drugi dokument (npr. kreirani predračun ne želite da fakturišete) možete pristupiti realizaciji dokumenta (klikom na dugme “Realizacija”). Realizovan dokument ne možemo menjati, niti mu vraćati status, možemo ga samo poništiti.

Overeni dokument ne možemo menjati, ali mu možemo vratiti status klikom na dugme “Vraćanje statusa”.  Overeni dokument možemo i poništiti klikom na dugme “Poništenje”.

Dokument Ugovor za isporuku će u nastavku biti posebno objašnjen. Tim dokumentnom imamo mogućnost da definišemo količinu robe koju treba da isporučimo određenom komitentu na osnovu dobijenog tendera. Na ovom dokumentu unosimo količinu koja je tenderom definisana za isporuku. Ukoliko na putanji Veleprodaja – Izlazni dokumenti – Predračun/Ponuda/Rezervacija/Revers, kliknemo na “Novi unos” i kao vrstu dokumenta odaberemo  Ugovor za isporuku, otvara nam se sledeća forma (slika 4).

Slika 4. Forma za unos Ugovora za isporuku

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos Ugovora za isporuku:

 

Trajanje ugovora u mesecima	Unesemo trajanje ugovora u mesecima.
Datum važenja	Sistem vam sam podesi datum važenja, na osnovu trajanja ugovora u mesecima.
Period fakturisanja u mesecima	Unosimo period fakturisanja u mesecima.
Rok plaćanja	Unosimo rok plaćanja.

 

Ostala polja i funkcionalnosti  su objašnjene u gornjem dijelu.

Kada popunite sva potrebna polja, unesete artikal (ili artikle) koji su predmet tendera, definišite njihovu količinu, možete overiti dokument. Kako se kod tendera isporuka dogovorene količine artikala vrši sukcesivno, sistem vam omogućava da pratite koliko je od definisane količine isporučeno, i koliko je ostalo. U nastavku će biti objašnjeno i kako.

Na putanji Veleprodaja – Izlazni dokumenti – Otpremnica, pristupamo kreiranju otpremnice. Nakon što popunimo tražena polja, klikom na dugme Prethodni dokument otvaraju nam se svi dokumenti za tog komitenta (predračun, ponude, rezervacije, reversi, ugovori za isporuku). Kliknemo na Ugovor za isporuku koji smo uneli  i unesemo količinu za isporuku. U polju do možete videti koliko je ostalo za isporuku, ali I koja je količina artikala na zalihama (slika 5). Klikom na ikonicu “Prepiši stavku” unosimo artikal i željenu količinu u tabelu.

Slika 5. Pregled prethodnih dokumenata kod otpremnice

Svaka sledeća otpremnica koju budemo kreirali, u polju Ostalo za isporuku prikazivaće nam se količina koja je ostala za isporuku. U primeru sa slike, ukupna količina za isporuku je 20 komada, i otpremnicom smo odlučili da isporučimo 5 komada artikla. Na sledećoj otpremnici koju budemo kreirali po osnovu ovog Ugovora za isporuku, u polju Ostalo za isporuku biće 15 artikala.

II način unosa

Korisnik TiramISu ERP sistema pored mogućnosti da vrši pojedinačni unos artikala u sistem, ima i mogućnost masovnog importa podataka. U nastavku je objašnjenje kako funkcioniše masovni import.

Možete preuzeti Template za ostala izlazna dokumenta (klikom na Primer fajla za unos), na putanji Veleprodaja – Izlazni dokumenti – Ostali izlazni dokumenti.

Excel fajl koji ste preuzeli sadrži određene kolone koje je neophodno popuniti. Obavezne kolone su:

• Šifra;
• Količina.

Nakon što ste popunili excel fajl sa odgovarajućim podacima i snimili na određenoj lokaciji na svom računaru, možete ga importovati u sistem. Kliknete na dugme „Choose file“ odaberete fajl koji ste snimili. Kada se fajl učita, potrebno je kliknuti na dugme „Uvezi“ (slika 6). Ukoliko ste fajl ispravno popunili, uneseni artikli će vam se prepisati.

Slika 6. Predračun/Ponuda/Rezervacija/Revers, masovni import podataka

Klikom na dugme „Uvezi listu“ korisnici kod kojih je urađena instalacija POS aplikacije na handheld uređajima, imaju mogućnost da skeniranjem QR kodova prave liste i uvezu ih uz pomoć ovog dugmeta.

 

II IZMENA POSTOJEĆEG PREDRAČUNA/PONUDE/REZERVACIJE REVERSA

Klikom na ikonicu   otvara se forma za menjanje podataka o dokumentu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmene se čuvaju u bazi.

 

III PREGLED POSTOJEĆEG PREDRAČNA PONUDE/REZERVACIJE/REVERSA

Klikom na ikonicu    otvara se forma za pregled postojeće ponude,predračuna,reversa ili rezervacije. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa menjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

IV BRISANJE POSTOJEĆEG PREDRAČNA PONUDE/REZERVACIJE/REVERSA

Klikom na ikonicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je overen ne može se brisati.

V ŠTAMPANJE POSTOJEĆEG PREDRAČNA PONUDE/REZERVACIJE/REVERSA

Klikom na ikonicu    vrši se štampanje dokumenta .

 

VI KOPIRANJE POSTOJEĆEG PREDRAČNA PONUDE/REZERVACIJE/REVERSA

 

Klikom na ikonicu   vrši se kopiranje postojećeg dokumenta.